华夏基金CRM系统建设

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华夏基金CRM系统建设

发布者：peopeo

2020-08-11 23:27:54

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项目背景

PEOPEO与华夏基金建立了初次合作，为华夏基金设计了“华夏CRM”系统。“华夏CRM”系统是华夏基金针对内部业务人员所开发的一款数据分析型CRM工具，PEOPEO深知CRM不仅是一款客户关系管理软件，更是一种企业在方法论及商业策略上的重要体现。PEOPEO与华夏基金共同对产品需求进行了深度挖掘，并根据需求设计了具有较强针对性的核心功能。

品牌定位及策略分析

基于数据分析，洞察市场变动从而了解客户行为，指导客户进行更好的决策，为客户带来更好金融体验；针对团队内部，通过比对各团队数据，从而对团队内部进行更有效的管理，提高团队总体竞争力。

核心功能-数据下钻对比

通过调研得知，用户需要全方位、立体地了解整个华夏基金各维度数据整体情况以及各维度所有分支数据情况，并且需要通过对不同数据的对比进行分析决策，PEOPEO针对该需求为华夏基金设计了核心功能—数据下钻对比，用户可以查看任一维度数据情况并下钻到任一层级查看并对比数据从而进行深度分析。

轻量化页面设计

作为一款企业级办公类工具产品，易用性、效率是设计中的重中之重，面对繁杂的文字信息以及庞大的数据信息，让用户快速获取信息是华夏基金CRM这款产品的首要目标。整个产品页面尽可能轻量化，克制地使用颜色，辅助颜色只用于重要信息提示或重要操作按钮，避免用户被不必要的信息干扰，将注意力聚焦于重要内容。

项目成果

历时两个月的时间，从交互到UI全部完成交付，整体的风格赢得了平安财富的极大认可。基于PEOPEO在平安财富上的良好表现，平安银行也向我们抛来了橄榄枝，洽谈后期的合作意向。

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